בשורה למשקיעים: תאגיד ניהול ההשקעות העולמי, פרנקלין טמפלטון (Franklin Templeton), משיק את פעילותו בישראל. החברה הודיעה היום (רביעי) על פתיחת משרדיה החדשים בהרצליה, ועל תחילת מתן שירות ושיווק מוצרים לשוק המקומי.
מר עוזי יצחק ימונה למנהל פעילות החברה בישראל ויהיה אמון על מאמציה להתאים ללקוחות הישראליים את פתרונות ההשקעה הגלובליים והטובים ביותר של פרנקלין טמפלטון. עוד הודיעה החברה על תחילת השיווק של שתי קרנות נאמנות לשוק הישראלי: קרן מניות ו
הזדמנויות השקעהבארה"ב וקרן אג"ח גלובלית.
ג'ני ג'ונסון, נשיאת פרנקלין טמפלטון העולמית, שהגיעה לארץ לרגל האירוע, אמרה: "פרנקלין טמפלטון רואה בישראל מדינת יעד חשובה וייחודית, ואנו מברכים על ההזדמנות להשיק כאן את פעילותנו בעקבות השינוי הרגולטורי שמאפשר לבתי השקעות זרים להציע קרנות זרות בשוק המקומי. בשנים האחרונות היינו עדים לעניין גובר בקרב משקיעים ישראלים באפשרויות השקעה זרות ואנו סבורים כי חברה מסוגנו תענה באופן הטוב ביותר לצרכים החדשים של המשקיעים המקומיים, באמצעות מגוון רחב של מוצרים באפיקי השקעה גלובאליים".
ג'ונסון המשיכה בדבריה ואמרה כי "פתיחת המשרד החדש בישראל מעידה על התחייבות מצדנו להעצים את היכולות שלנו בשוק המקומי, ולספק ללקוחותינו את פתרונות ההשקעה והתשואה הייחודיים אותם הם מחפשים, תוך מינוף המומחיות הגלובאלית ורחבת ההיקף של פרנקלין טמפלטון בעולם.
"במהלך יותר מעשר שנות פעילותנו בשוק המוסדי בישראל, ביססנו מעמד איתן בתעשייה המקומית. כעת, פתיחת המשרד החדש בארץ תאפשר לנו להעצים את שיתוף הפעולה ביננו לבין המשקיעים הישראלים עוד יותר. אנו שמחים כי עוזי יצחק, בעל ותק של יותר מ-21 שנות ניסיון בתחום, יעמוד מעתה בראש פעילות פרנקלין טמפלטון בישראל. עוזי שימש בארבע השנים האחרונות כיועץ לחברה בארץ." אמרה הנשיאה.
בטרם הצטרפותו לפרנקלין טמפלטון, עבד עוזי במספר חברות בישראל ובארה"ב. לעוזי יותר מ-20 שנות ניסיון בסקטור הפיננסי: שימש בעבר בתור מנהל השקעות, אנליסט בכיר ויועץ עוזי בוגר תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה, בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ובעל תעודת אנליסט פיננסי מוסמך (CFA).
בהשקת המשרדים בהרצליה, עוזי יצחק נשא דברים ואמר: "היקף הפעילות של הלקוחות המוסדיים בישראל ממשיך לגדול, ולצדו מתחזקת ההכרה ביתרונות של השקעה במוצרים פיננסים בינלאומיים, בקרב המשקיעים הפרטיים בארץ. בכניסתנו לשוק הישראלי נציע דמי ניהול תחרותיים ונמוכים עבור לקוחותינו, הודות להפצה ישירה של המוצרים ללא תיווך של גוף ניהול נכסים מקומי".
עוד הוסיף: "פרנקלין טמפלטון תחל את פעילותה בישראל עם שיווק שתי קרנות: Franklin U.S. Opportunities Fund, שעיקר פעילותה הינה רכישת מניות של חברות אמריקאיות עם פוטנציאל צמיחה גבוה, וקרן Templeton Global Total Return Fund, קרן אג"ח רב ענפית גלובאלית. בהמשך פעילותנו נשיק
קרנות נוספות שישלימו את מכלול הפתרונות הפיננסים, באפיקי ההשקעה המתאימים בדיוק לצרכיו של המשקיע הישראלי".
